第一回:王教头私走延安府,九纹龙大闹史家村
因躲避高俅,前往延安府。史进在史家村遇洪信,被其带到华阴县,在县仕。因公事出差结识鲁提辖鲁达,二人成为好友,鲁达又介绍史进结识朋友打虎将李忠。三人来到酒楼,饮酒正酣,李忠与史进为小事争执,鲁达将两人劝开。
第二回:史大郎夜走华阴县,鲁提辖拳打镇关西
史进为报师之仇,去寻李忠,得遇鲁达。二人到酒楼饮酒,结识被镇关西霸占妻子的金翠莲,鲁达打抱不平。次日,鲁达带史进至渭州寻郑屠,为其子庆生,三人开怀畅饮。酒后,鲁达亲自惩治郑屠,潢施拳脚,使其跪地求饶。
第三回:赵员外文殊院,鲁智深大闹五台山
鲁达出逃代州雁门县,巧遇金老,两人一同上了五台山。五台山寺中僧深恶鲁达,将其安排到大相国寺。鲁达于寺中结识林冲,二人结为兄弟。后鲁达打死恶僧,为避祸,奔至代州雁门县,遇旧友智真长老,受其点拨,前往东京大相国寺。
第四回:小霸王醉入销金帐,大闹桃花村
鲁智深因误打误撞把村中新娘子救下,和村中发生冲突。因拳头大,村中人反倒向他陪。小霸王周通想娶刘太公之女,老不答应,小霸王便抢人。鲁智深为刘家女出手,打败周通,周通折便箭,逃回桃花山。
第五回:九纹龙剪径赤松林,鲁智深火烧瓦罐寺
鲁智深离开桃花村,来到州桥。州桥有个崔道成,。鲁智深路见不平,将其打翻在地。崔道成逃到山门,呼喊焦挺相助,哪知焦挺更是厉害,崔道成大败而走。鲁智深追赶,直到瓦罐寺。
第六回:倒拔垂杨柳,豹子头误入堂
鲁智深在瓦罐寺与崔道成相斗,因肚子饥饿不敌对手,到附近的村中讨饭时,见到老和尚,老和尚赠送他饭食,还让他投宿。鲁智深吃饱后,为老僧祝福,并到院里将大柳树连根拔起,以显示武艺。
第七回:林教头刺配沧州道,鲁智深火烧瓦罐寺
林冲被高俅陷害,发配到沧州。鲁智深又打抱不平,前往相救,在瓦罐寺与崔道成相斗,将其打败。鲁智深担心林冲安危,一路尾随,在野猪林将董超、薛霸打跑,救出林冲。
第八回:林教头风雪山神庙,陆虞候火烧草料场
林冲被发配到沧州后,陆虞候等设计让林冲草料场,欲烧死林冲。林冲在大雪中躲入山神庙,幸免于难。在山神庙中,林冲听到陆虞候等人,愤怒中将差拨、陆虞候、富安杀死,上了梁山。
第九回:朱贵水亭施号箭,林冲雪夜上梁山
林冲在风雪山神庙杀死差拨等人后,被柴进推荐上梁山。朱贵等人在水亭等候,林冲到来后,众人推荐王伦为梁山泊主。林冲因高俅追捕,不敢入伙,在朱贵帮助下,于雪夜偷偷上梁山。
第十回:梁山泊林冲落草,汴卖刀
林冲在梁山泊落草后,结识众多英雄好汉。因杀死泼皮牛二,被发配到北京。为生计,到北京街市上变卖祖传宝刀,却遇无赖牛二纠缠不休。怒杀牛二,被发配到大名府充军。
第十一回:急先锋东郭争功,青面兽北京斗武
到达北京后,被梁中书赏识,命其在大名府比武。与急先锋索超比武,两战五十回合,未分胜负。梁中书大喜,命替自己运送生辰纲。
第十二回:赤发鬼醉卧灵官殿,晁天王认义东溪村
为梁中书运送生辰纲,中途在黄泥岗被晁盖等人用计劫走。晁盖等人回到东溪村,与赤发鬼刘唐等人商议,决定认晁盖为大哥,共同举事。
第十三回:青面兽金银担,青面兽北京斗武
在黄泥岗失去生辰纲后,被高俅追捕。他逃至曹正处,得知二龙山宝珠寺可落草,于是前往。在宝珠寺,与鲁智深、武松等人相识,共同举事。
第十四回:晁天王认义东溪村,宋公明私放晁天王
晁盖等人举事,因缺少人手,前往东溪村寻求帮助。宋江得知消息,私自放走晁盖等人。晁盖等人感激宋江,决定与梁山泊合并,共同举事。
第十五回:王婆计啜西门庆,鸩武大郎
西门庆与潘金莲通奸,被王婆出谋划策。武大郎发现后,愤怒中将西门庆打伤。潘金莲为报复,毒死武大郎。武松回家,发现哥哥已死,悲愤中杀死潘金莲,报仇。
第十六回:武松斗杀西门庆,阎婆夜闹郓城县
武松杀死潘金莲后,被发配到孟州。在孟州,武松结识施恩,并帮助其夺回。西门庆得知消息,勾结蒋门神,欲害武松。武松在飞云浦杀死公差,回到郓城,斗杀蒋门神,为施恩报仇。
第十七回:风雪山神庙陆虞候火烧草料场
林冲被发配到沧州后,陆虞候等人设计陷害林冲。林冲在山神庙中,听到陆虞候等人密谋,愤怒中将差拨、陆虞候、富安杀死,上了梁山。
第十八回:林教头风雪山神庙,陆虞候火烧草料场
林冲在梁山泊落草后,结识众多英雄好汉。陆虞候等人因陷害林冲不成,反而被林冲杀死。林冲在梁山泊得到宋江等人支持,共同举事。
第十九回:林冲水寨大并火,晁盖梁山小夺泊
梁山泊英雄好汉在晁盖带领下,多次打败官兵,声威大震。晁盖在梁山泊小夺泊位,成为梁山泊主。林冲等人也加入梁山泊,共同举事。
第二十回:梁山泊义士尊晁盖,郓城县月夜走刘唐
梁山泊英雄好汉共推晁盖为泊主,共同举事。晁盖等人得知生辰纲被劫,决定下山追捕。刘唐在郓城县月夜走失,被晁盖等人救回,加入梁山泊。